新海宜(002089)
2008/05/15 出处:资料 作者:富牛编辑部
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本文摘要：产品结构继续优化。配线管理系统（收入占比54%）中的MDF产品，由于固网的局端交换机增长乏力而需求量减少，但公司通过产品结构优化，积极发展ODF、DDF、光纤槽道（收入同比增长63%）产品，使得配线管理系统收入2007年同比增长了26.7%，同时光纤槽道产品毛利率更是高达70%，促使配线产品整体毛利率同比提高了2.1个百分点。
基本面分析
公司目前形成了网络配线系统、通信网络监测系统、光纤优化系统、网络管材四大业务，其中着重发展毛利率较高的网络配线系统和监测系统，而降低毛利率较低的网络管材和通信防雷工程的比例，主营业务结构不断优化，公司目前是国内唯一一家在光纤优化管理系统光纤槽道产品上拥有自主知识产权的企业，增长潜力巨大。
交易类型：激进
交易模型提示：
买入价格：10.97元
目标价格：13.16元
下档支撑：10.30元
回报目标：20%
交易解读：
产品结构继续优化。配线管理系统（收入占比54%）中的MDF产品，由于固网的局端交换机增长乏力而需求量减少，但公司通过产品结构优化，积极发展ODF、DDF、光纤槽道（收入同比增长63%）产品，使得配线管理系统收入2007年同比增长了26.7%，同时光纤槽道产品毛利率更是高达70%，促使配线产品整体毛利率同比提高了2.1个百分点。
离场信号：
预警信号：股价跌破10.45元
确认信号：股价跌破10.30元
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